PRÆTOR pour les conseillers en investissement · Chaque conseiller opère comme dix

PRÆTOR · POUR LES CONSEILLERS

Pour les conseillers

Chaque conseiller opère comme dix.

Plateforme agentique WhatsApp-native pour les cabinets de conseil en investissement qui veulent passer à l'échelle sans multiplier le headcount.

Programmer une démo exécutive

§ 01 · LE PROBLÈME

Le problème

Marges serrées. Chaque nouveau client exige du temps du conseiller senior.

Suitability, KYC, rapports mensuels — consomment le temps de qui devrait vendre.

Et le WhatsApp des clients ne s'arrête jamais.

§ 02 · CE QUI CHANGE

Ce qui change

Le conseiller passe à opérer comme dix.

WhatsApp en quelques secondes, au bon ton

Le message du client arrive. PRÆTOR identifie l'intention, rédige la réponse dans votre ton de voix, vérifie le compliance, enregistre l'activité. Vous approuvez d'un clic.

Briefings prêts pour chaque appel

Avant d'appeler un client, le conseiller ouvre l'application et voit : position actuelle, drift du portefeuille, news affectant les holdings, suitability, points en suspens — tout sur un écran.

Suitability, KYC, rapports automatisés

Le conseiller passe à réviser, non à produire. Le temps d'opération baisse. Le temps client monte.

§ 03 · WHATSAPP-NATIVE

WhatsApp-native

Le canal principal du conseiller est WhatsApp. PRÆTOR a été conçu pour lui.

Connexion directe via OpenWA — self-hosted, sans coût par message via l'API Meta Business, sans limite de volume.
Chaque message inbound : intention → réponse → compliance → activité enregistrée — en moins de 60 secondes.
Ton de voix préservé — l'agent apprend le style de chaque conseiller et maintient la voix que le client connaît.
Approbation humaine optionnelle — vous décidez quels types de réponses partent automatiquement et lesquels passent par révision.

§ 04 · MODÈLE COMMERCIAL

Modèle commercial aligné

Modèle commercial sur demande.

Chaque déploiement est calibré à l'échelle de l'opération, au distributeur affilié et au profil des clients servis. Demandez une conversation pour recevoir la proposition.

§ 05 · COMPLIANCE

Compliance dans le cadre du conseiller régulé

Prêt pour les modèles de distribution établis.

Audit trail complet — chaque décision de l'agent est enregistrée avec timestamp, contexte et raisonnement.
Logs par interaction — exportables pour les audits internes ou du distributeur.
Approbation humaine aux points critiques définis par le cabinet.
Suitability automatique croisant le profil du client avec le produit suggéré, avant l'envoi de la réponse.

§ 06 · COMPARAISON

Comparaison

PRÆTOR vs ce que vous utilisez aujourd'hui.

PRÆTOR comparé à l'embauche de conseillers supplémentaires, à l'IA générique et au CRM traditionnel
Embaucher davantage de conseillers	Coût fixe, variable, formation et risque de churn. PRÆTOR : capacité opérationnelle, sans recrutement.
ChatGPT ou IA générique	Ne connaît pas votre client. PRÆTOR vit dans votre CRM et apprend chaque relation.
CRM traditionnel du cabinet	Stocke les données. PRÆTOR opère les données — sert le client, planifie, répond, enregistre.

§ 07 · CONTACT

Programmez une démo exécutive.

30 minutes. En direct avec l'équipe PRÆTOR. Walkthrough du produit + Q&R.

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Ou écrivez à info@praetor-ai.tech

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